近日，上市公司華亞智能收購冠鴻智能重大資產(chǎn)重組項目，在深交所并購重組委順利過會。這是今年以來深交所主板上市公司首單過會的重大重組項目，也是華亞智能上市以來首次籌劃并獲批的產(chǎn)業(yè)并購項目，彰顯了監(jiān)管機(jī)構(gòu)支持高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)并購落地、鼓勵上市公司用好并購重組工具推動轉(zhuǎn)型升級的政策決心，也有利于提升半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化智能化水平，賦能新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

4.06億，收購51%股權(quán)

8月2日，經(jīng)深圳證券交易所并購重組審核委員會2024年第3次審議會議審議，蘇州華亞智能科技股份有限公司（以下簡稱“華亞智能”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金項目獲得通過。

本次交易，華亞智能將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向徐軍、徐飛、蒯海波、劉世嚴(yán)4名交易對方購買其持有的蘇州冠鴻智能裝備有限公司（以下簡稱“冠鴻智能”）51%股權(quán)，從而成為冠鴻智能的控股股東。交易作價為40596.00萬元，其中現(xiàn)金支付12178.80萬元、股份支付28417.20萬元。

1+1>2，上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合升級

上市公司華亞智能長期深耕半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)，專注于向國內(nèi)外領(lǐng)先的高端設(shè)備制造商提供“小批量、多品種、工藝復(fù)雜、精密度高”的定制化精密金屬制造服務(wù)。標(biāo)的公司冠鴻智能主要從事生產(chǎn)物流智能化方案的設(shè)計與優(yōu)化，以及相關(guān)智能裝備系統(tǒng)的研發(fā)、制造、集成和銷售，已在動力和儲能電池制造領(lǐng)域積累了良好的口碑和信譽，其采購的金屬零部件在結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、用途、制造流程等方面與上市公司主營的金屬構(gòu)件產(chǎn)品差異較小，具有較強(qiáng)的匹配性。

通過本次交易，華亞智能將有效融合冠鴻智能在智能裝備系統(tǒng)領(lǐng)域產(chǎn)品、技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提高半導(dǎo)體設(shè)備等專業(yè)領(lǐng)域的集成裝配能力，實現(xiàn)生產(chǎn)輔助智能裝備系統(tǒng)在半導(dǎo)體設(shè)備制造領(lǐng)域的應(yīng)用和拓展，重點支持和滿足國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的需求，提升半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化智能化水平。

并購政策暖風(fēng)吹，重組市場活力現(xiàn)

全面注冊制實施以來，并購重組審核機(jī)制不斷優(yōu)化，效率不斷提升，特別是隨著新“國九條”“科八條”等政策系統(tǒng)推出，證監(jiān)會吳清主席強(qiáng)調(diào)要發(fā)揮好資本市場并購重組主渠道作用，更好服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，并購重組市場不斷涌現(xiàn)新的活力，賦能資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

在監(jiān)管部門與市場各方的努力下，上市公司深耕產(chǎn)業(yè)鏈上下游，圍繞主業(yè)開展轉(zhuǎn)型升級、提升核心競爭力的產(chǎn)業(yè)邏輯特征基本確立。華亞智能本次交易成功獲批，為上市公司上下游產(chǎn)業(yè)鏈并購整合樹立了優(yōu)質(zhì)示范標(biāo)桿，彰顯了監(jiān)管部門鼓勵上市公司用好用活并購重組工具、加快產(chǎn)業(yè)升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的決心。